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赛伯乐陈斌:散打模式做VC 做“卖人民币”的生意

与很多基金根据行业梳理企业不同,赛伯乐根据区域梳理企业。陈斌将这种模式称为“散打模式”,其逻辑是靠龙头带动行业知识。“如果这个山头有水果树的话,我马上就卡住,等水果全部摘完之后,再开始种粮食。”
2012-06-18 08:42 · 投资界  赵娜   
   

赛伯乐陈斌:散打模式做VC 做“卖人民币”的生意

  赛伯乐发展史

  赛伯乐基金成立于2005年,在过去八年中经历了三个阶段的发展:

  2000年,赛伯乐与NEA、红杉、KPCB等外资创投合作,帮助这些国际知名机构在华寻找投资项目,同时进行联合投资;

  2005年,赛伯乐与欧洲最大母基金Partners Group(合众集团)联合成立总额5亿美元的“赛伯乐美元成长基金,并在2005年到2008年期间集中投资了一批高科技高成长潜在龙头企业;

  2007年,赛伯乐发起设立首支人民币基金——绍兴龙山赛伯乐基金 ,总额2.5亿人民币。此后陆续成立了赛康基金、杭州基金、赛智基金和衢州基金等,均系浙江省政府、杭州市政府和衢州市政府引导基金首家或首批合作对象。

  到目前为止,浙江赛伯乐已经管理行业和区域基金11家,管理资产规模60多亿元。赛伯乐基金合伙人和公司所投资的企业中,网讯、炬力集成展讯通讯、雷士照明等多家企业已在美国纳斯达克、香港联交所、A股主板和中小板上市。2011年4月,聚光科技成功登陆创业板,账面投资回报率高达300多倍。

  此外,赛伯乐今明两年进入井喷期,有近10家企业正在申报创业板和中小板上市。其中千岛鲟龙已预披露完成,长城影视计划2012年10月前后完成主板IPO,海兴电力、中博展览和格林香化等项目计划2012年9月前报证监会,其他20多个项目亦均可在2-3年内达到创业板或中小板申报标准。

  短平快的散打模式

  与很多基金根据行业梳理企业不同,赛伯乐根据区域梳理企业。陈斌将这种模式称为“散打模式”,其逻辑是靠龙头带动行业知识。“如果这个山头有水果树的话,我马上就卡住,等水果全部摘完之后,再开始种粮食。”

  赛伯乐在清洁技术领域投资了聚光科技正泰太阳能,在移动互联网领域投资了连连科技,在文化产业上投资了长城影视,在物流行业上投资了ABC物流。几家分属不同行业的企业都是当地的行业龙头。

  从做美元基金时的以行业为脉络,到现在人民币基金的以区域为划分,陈斌有着自己的理由:“块状经济要用散打模式——快速抓住每个地区的细分行业,让这个行业的龙头企业成为我们的客户。”陈斌用浙商的典型语气说:“我要做生意的,不能阳春白雪。”

本文来源投资界,作者:赵娜,原文:https://people.pedaily.cn/201206/20120618328715.shtml

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