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天赋资本林代联:做最懂产业的投资人

对于天赋资本而言,无论是深耕绿色产业链的价值投资,布局绿色科技生态链的可持续化发展,还是为绿色科技企业提供的赋能平台,这都是天赋资本的使命和价值观。
2018-01-10 17:37 · 投资界综合  Isabel   
   

  自2011年创建,仅用了6年光景,于中国绿色科技产业投资领域,天赋资本已成为*者。近日,天赋资本创始合伙人/总裁林代联接受了投资界的专访,并娓娓道来天赋资本的发展之路及最新战略布局。

  据了解,截止2017年10月,天赋资本及团队围绕绿色产业板块布局“天赋资本+地方政府”产业基金、“天赋资本+上市公司”并购基金、PE/Pre-IPO等基金已超过30支,累计管理资产规模超过180亿元人民币,累计投资超过100家绿色产业企业,管理团队退出业绩卓著,总计成功上市或并购退出项目近40个,投资的绿色产业链升级项目代表包括乐村淘、贝思客、村集、碧水源、郑明物流等。

  这家在绿色产业链不断深耕的投资机构,牢牢抓住与民生相关的绿色产业,已逐渐形成了自己牢固且有特色的投资策略:以“节能环保、泛农科技、绿色能源、绿色材料、绿色智能制造、生物科技”等绿色强相关产业领域为投资方向,以新经济、新技术、新模式为关注重点,投资在绿色产业链上具有核心竞争力的优质企业。

  2017年,鉴于天赋资本深耕绿色科技产业的优秀业绩,获得国家财政部直属集团企业的控股公司—中财金控青睐,双方战略合资成立了中财天赋(横琴)股权投资基金管理有限公司。接下来将与全国各地政府合作发起系列绿色产业基金,预期三年内绿色产业基金管理规模超过100亿元,聚焦处于高速成长期及PRE-IPO阶段的绿色科技企业。

天赋资本林代联:做最懂产业的投资人

  执着信念、利他感恩、情怀坚守、务实真诚是天赋资本数年来坚持如一的价值观。在林代联的规划部署下,天赋资本的公司愿景和使命,是聚焦绿色产业、投资绿色科技,立志作为深耕绿色产业链的价值投资者,关注人类生活质量的提升,推动地球可持续化发展,成为可以百年传承的优秀投资机构。

  天赋资本投资基因:围绕绿色科技产业链、深耕聚焦、价值链接

  林代联告诉记者,天赋资本的绿色产业投资重点关注三个方面:*,聚焦绿色产业硬科技;第二,聚焦绿色产业供应链升级;第三,绿色产业链整合发展。

  投资与民生息息相关的绿色产业,是林代联成立天赋资本的初衷。在林代联看来,随着消费升级的愈加渗入社会,未来的中国投资一定会在吃的更安全、环境更清新、生活空间更舒适等民生问题上发力,这是所有发达成熟的经济体都必须面临的生存问题。为此天赋资本一直在发现并助力那些帮助人类改善生活质量、推动地球可持续化发展的优秀绿色创业企业,比如乐村淘。

  “你有没有发现这几年农村人口绝症发病率越来越高?其实村口店就是罪魁祸首之一。在我们调查下来,不少村口店的商品假货极其多。乐村淘的出现能够解决这个痛点,这家公司使命感很强,做的就是农村新零售,旨在改造每个农村里的‘村口店’(即小卖部),成为标准化连锁便利店‘7-11’。”林代联针对乐村淘说起其模式。

  据悉,乐村淘是一家农村互联网电商公司,成立于2014年,采取“互联网+农户+贫困户”的电商扶贫模式,立足“补短板、重上行、扶精准”的理念推动农村电商发展。2017年6月,天赋资本对其进行战略投资。截止到2017年年底,乐村淘平台的GMV已超过42亿,目前线下体验店已经覆盖了25个省、800个县、85000个村。

  绿色领域硬科技是天赋资本关注的另一个重点。种子科技、药肥科技、农业机器人、冷链物流、食品科技、基因工程等农业领域的技术,以及土壤修复技术、固废处理再利用技术、污水治理技术、节电技术等在大环保上的应用等。

  林代联团队几年前投资的碧水源就是环保科技的代表性企业。碧水源以自主研发世界*的膜技术解决中国“水脏、水少、饮水不安全”三大问题,以及为城市生态环境建设提供整体解决方案,目前市值近600亿元。

  “碧水源的核心技术包括膜生物反应器(MBR)技术和双膜新水源技术,是净水行业的龙头企业,多年来,碧水源参与了全国多个水环境敏感地区的治理,每年可为国家新增高品质再生水几十亿吨。像碧水源这样通过技术创新,促成这个领域产业革命的完成,改善人类生活品质的企业,是我非常敬重也愿意助力一起成长的伙伴。”林代联说。

天赋资本林代联:做最懂产业的投资人

  在天赋资本的投资布局中,绿色产业链升级是非常重要的一环。2017年11月,天赋资本与网红蛋糕品牌贝思客达成战略合作,天赋资本成为贝思客Pre-IPO的战略投资人。

  “贝思客拥有一批非常优秀的创业团队,创始团队大多出身互联网公司,拥有很强的IP营销能力,他们拥有全食品产业链渠道和全国11个冷链物流点。与天赋资本达成战略合作之后,贝思客能够联合天赋资本旗下企业,实现从产业链源头到城市品质生活的绿色消费一揽子框架体系。”林代联说道。

  据悉,贝思客以“智能化”+消费环节“互联网化”为产品环节核心,产品优势和商业模式优势凸显,是目前国内互联网+烘焙行业的领军品牌,也是同行业中目前*家新三板上市企业。战略投资贝思客,天赋资本也将为贝思客实现消费升级注入更多的优势资源,帮助其在业务布局上更立体化、全方位地拓展。

  “绿色科技生态链”孵化矩阵

  在天赋资本的投资策略中,有一个著名的5-3-2策略,即:50%投资在处于PE、Pre-IPO阶段的明星级企业,30%投资于VC阶段在产业链上具有核心竞争力的黑马企业,20%孵化投资于拥有核心竞争力的早期优秀团队。

  在林代联的战略布局中,将打造了一个天赋的“绿色科技生态链”孵化矩阵。简单的说,就是投资和孵化在绿色科技产业链上的优秀创业者,邀请他们加入天赋体系进行创业,天赋提供资源开放、人力共享、渠道加速等助力服务,让这个绿色科技生态链上每一家创业公司都在高效运转。

  截至到目前,已有超过5家绿色科技企业在天赋资本平台创业:农品B2B供应链运营商“天御科技”、基于农村社群的新零售商业平台“村集”、村镇大环境综合治理解决方案提供商“中泰环境”、绿色节能综合解决方案提供商“中矿泰旭”、文农旅特色小镇开发运营商“中农新城”。短短三年,其中有3家估值已超过10亿人民币,成为行业独角兽。

  在天赋资本“绿色科技生态链”下孵化的所有企业都围绕绿色产业链的上下游领域布局,注重各企业间的相互协作,通过资源整合促成整个产业链的起飞。

  村集是基于农村社群运营S2B2C的新零售商业平台,是天赋资本今年刚刚收入麾下的一家创业企业。核心团队成员来自阿里巴巴、京东、云农场红星美凯龙金正大等知名企业。

  据林代联介绍,村集是用“无人商店+社群经济”打造农村新零售模式。将上下行货源整合成一个完整的供应链闭环,将农产品推广给城市需求用户,工业品引入到农村,从渠道、供应链、流通等几个方面来落地。今年8月获得天赋资本天使轮投资,在4个月的时间已覆盖了鲁西南地区的5千个村庄,预计2018年春节前业务可覆盖1万个村庄。

  在泛农科技产业链中,天赋资本还孵化了一家叫做天御科技的农品B2B运营平台。天御科技这家企业曾在2015年和2017年分别获得CV投资中国年度*现代农业投资案例和 “正和岛*潜力新三板独角兽称号,目前正在进行一些比较重要的资本运作,预计2019年登陆A股市场。

  除此之外,在天赋资本的“绿色科技生态链”孵化矩阵中,培养真正的环保巨头成为天赋资本的目标之一。林代联深信未来世界级的大环境治理公司一定是以技术为驱动的,这些新技术将变成有市场价值和社会价值的产品,从而达到改善环境的目的,这是科技创新非常重要的一环。

  在此背景下,2016年,天赋资本孵化了一家做村镇大环境综合治理解决方案提供商——中泰环境。这家公司专注于县域污水治理、县域固废处理等领域,拥有非常核心的技术优势,其治理的天柱山茶庄污水处理项目曾荣获过E20环境平台组织的“2017年度中国农村污水处理优秀案例”,得到了业界的一致肯定。据林代联透露,该公司预计2018年初登陆新三板。

  中矿泰旭则是天赋资本今年8月新孵化的一家以“智能节电技术”为核心的解决方案提供商,是天赋资本在大环保背景下布局节能产业链的重要一环。中矿泰旭是第五代电磁平衡技术《高压节能环保装置》国内*生产企业,拥有几十项国家发明专利。

  “中矿泰旭创始人戴总虽然已年近七旬,但依然奋斗于节能事业中,经常就是上海到新疆、到山西大同这些城市,来回的出差跑业务、跑市场,比年轻人的身体都好。我觉得像戴总这样的创业家精神是我所敬佩的,在天赋资本的价值观中有一条叫做“执着信念”,就是一种秉承对事业的长期热爱,坚定信念、死磕到底。创业精神不在于年龄!戴总的精神让我毅然决定投资助力中矿泰旭的发展。”林代联说道。

  在天赋的绿色生态链版图中,林代联还制定了一个“335A”的发展目标,即:孵化企业3年内须挂牌新三板,5年内对接A股。通过天赋资本自身在团队搭建、品牌推广、渠道整合等方面拥有的优势,让孵化企业从创立之初就有很强的管理运营意识,打通企业发展各个环节的关卡,顺利把企业做大做强。

  “相信深耕的力量,未来的3-5年,天赋资本的产融结合的打法,慢慢会彰显巨大的效益和产业链协同效应。相信天赋资本会成为中国乃至全球一家有*核心竞争力的特色投资机构”林代联兴奋地表示。

  绿色科技价值链接:专注绿色创业者服务的“创赋会”

  林代联介绍,天赋资本旗下精心打造了属于自己品牌的绿色垂直加速孵化器“创赋会”,基于绿色产业+资本+人才的发展定位,凝聚共同理想的绿色科技产业创业者,为他们赋能,帮助他们在绿色产业革命中抓住机遇、迎接挑战。

  截止目前,创赋会的关注人群已近10万,深度发掘的高层次绿色产业人才超过千人,已合作绿色科技项目超过1500多个,达成深度合作的战略合作伙伴近100个,每年深度资源链接超过200次以上。

  林代联告诉记者,创赋会的使命是让创业者更懂产业,通过创赋会在渠道加速、团队加速、资本加速、品牌加速等四个方面提供特色服务,在最短的时间内帮助绿色科技创业者完成了主体业务定位、产品研发和包装、团队建设、渠道整合等发展。

  “天赋资本的团队每年都会接触几千个绿色创业企业和创业者,我们非常了解从事绿色产业的创业者会遇到什么样的瓶颈、遇到什么样的问题,天赋资本早已不仅仅只是一家投资机构,而更多的是一个绿色价值链的提供者和整合者。”

  据记者了解,目前创赋会有四大特色服务:*,上下游资源链接(渠道加速),通过在绿色产业链、技术链和资源链等方面的优势,助力创业企业提高运作效能;第二,人力资源链接(团队加速),为创业企业构建更深层次的人才核心竞争力;第三,融资服务链接(资本加速),协助创业企业疏通资金渠道,资本对接等;第四,品牌建设(品牌加速),帮助企业建立品牌形象,扩大曝光。

  在林代联看来,一家企业的成长总有一个方向和目的,这个方向和目的会决定企业在市场上的行为和作为,决定了企业家如何管理和培育自己的员工,并最终决定了企业的寿命长短。

  目前对于天赋资本而言,无论是深耕绿色产业链的价值投资,布局绿色科技生态链的可持续化发展,还是为绿色科技企业提供的赋能平台,这都是天赋资本的使命和价值观。

  “我们公司的价值观*点是执着信念”,林代联说:“因为执着是一种专注,一种品质,也是一种信念。不管是在生活中还是工作中,我不喜欢跟风,不喜欢盲从,只要我们拥有正确的方向,拥有执着,我们就拥有了一种努力向上的责任,一种永不放弃的念头”。

  林代联表示,作为投资机构需要有一种情怀,天赋资本的情怀就是人类的绿色发展,所以我们坚持投资绿色科技。“无论什么时候,发展到什么阶段,总有一种情怀值得坚守,这种情怀出自于我们对于生命的热爱,用我们的力所能及去帮助那些绿色科技公司,一起为人类幸福的提升而努力。”他说:“同时,对于我们所投资的企业、合作的伙伴,我们要有一份利他之心、感恩之情、不做短视、关注持续,这就是天赋资本所倡导的核心价值观。”

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