女首富也缺钱?48亿可转债自己只买7亿,三次融资钱去哪了?

2017-12-17 08:59· 微信公众号:金融街侦探   
   
在2017胡润女企业家榜,47岁的周群飞以700亿元的身家位列第二,同时也被评为《2017胡润全球白手起家女富豪榜》的第二名。这位靠技术起家的女富豪,如今靠“散户”接盘,首富宝座是真的有毒吗?

  最近首富的日子似乎都不太好过。

  这两天,老赖名单又添了三个名人,昔日创业板首富贾跃亭、山西首富李兆会、辽宁首富杨凯。曾经的首富,如今的老赖,说来真让人唏嘘。

  2015年的中国女首富周群飞最近也比较“缺钱”,刚刚发了48亿元的可转债来融资。

  48亿可转债涉险过关

  周群飞的公司蓝思科技是生产手机玻璃的龙头企业,周群飞本人也有“手机玻璃女王”之称。

  12月14日,周群飞的蓝思科技发布公告,显示可转债发行成功,其中有6亿元弃购,不过幸好有主承销商国信证券包销。投资者放弃认购的加上无效认购的,国信证券这次包销金额达到了6.07亿元,“女首富”这把玩的真是惊险。

  据相关规则,如果缴款认购不足发行数量70%,发行人及主承销商可以中止发行。如果未缴款超过14.4亿元,则发行宣告失败。

  这次发行算是在市场低迷、大股东弃购、小股东愤怒的情况下涉险过关。

  虽然可转债的上市日期还没定,不过随之而来“破发”忧虑也让人不放心。

  这不,股票已经先“跌”一步了。蓝思科技连跌3天,截至目前跌幅2.67%。

  (图片来源:东方财富股吧)

  可转债是上市公司的一种低成本融资方式,一般固定年利率在1%-2%之间,这次蓝思可转债票面利率第一年是0.3%、第二年0.5%、第三年1%、第四年1.3%、第五年1.5%、第六年1.8%

  这件事之所以这么让股民牵肠挂肚,主要是因为女首富“爽约”。

  蓝思科技发行可转债前,对外表示大股东会积极认购,众多投资人因此满怀希望,准备大买一笔。

  谁知,12月8日申购结果一出,蓝思科技48亿元的可转债,原股东只认购了6.5亿元,周群飞自己也没有参与。

  蓝思科技第一大股东是蓝思科技(香港)有限公司,持股比例高达75.17%,如果100%参与配售的话,蓝思科技(香港)将配售36.08亿元。

  女首富这一弃购,36.08亿元的配售要由中小投资者来“接盘”,导致申购成功率高达0.33%,创下了信用申购中签率的新高。

  得知女首富没有认购后,很多投资人都纷纷大呼上当,心中不爽,表示要弃购。

  (图片来源:东方财富股吧)

  虽然很多投资者说要弃购,不接大股东的盘,不过从发行结果来看,网上投资者缴款认购的金额达到了35亿元,其中还有些可能不熟悉可转债操作的股民,表示自己是“被”买的

  根据沪深交易所规定,投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购。

  侦探君(微信公号:jrjzt999)翻译一下,就是在缴款期间,如果投资者打算购买的话,可自动划走账户上的相应金额,资金不足被视为自动放弃购买。

  (图片来源:东方财富股吧)

  在这种情况下,为了增加投资者的信心,降低破发风险,12月15日,蓝思科技公告称,实际控制人周群飞及其现任老公郑俊龙实际控制的公司将在可转债上市后的半年内,在二级市场增持不低于5000万的可转债。也就是说加上这5000万,周群飞这次自掏腰包约7个亿。

  蓝思科技166亿负债

  大局已定,看来控股股东对于本次发行的蓝思可转债目前只能拿出7个亿的诚意了。但是,这是因为什么呢?怀着好奇心侦探君(微信公号:jrjzt999)翻了翻蓝思科技2017年三季报,了解了一下蓝思科技的资产情况。

  三季报显示,蓝思科技负债中短期借款68.5亿元,应付账款53.9亿元,长期借款23.1亿,侦探君动动手指粗粗估算,蓝思科技的负债一共有166亿元。资产总额313.4亿元,资产负债率约在53%左右。

  侦探君(微信公号:jrjzt999)与同为材料行业的康得新做了下比较,康得新负债总额164亿元,资产总额338亿元,资产负债率在48.5%

  这样看来,蓝思科技的负债率在材料行业处于一个正常的负债情况

  钱钱钱,企业的命根

  要说女首富为什么融资,理由很硬气:要发展。

  蓝思科技新开辟了浏阳南园、东莞松山湖、东莞塘厦、越南北江等新生产基地,在建的还有东莞蓝思旺办公楼和厂房改建、东莞蓝思宿舍工程、浏阳南园新材料一期配套工程,还在增加蓝思智能和长沙蓝思的设备

  除了硬件设施上的扩充,近期,蓝思科技还与日本NISSHA株式会社签署了生产合作协议,生产触摸传感器产品,拓宽产品生产范围。

  去年12月,蓝思科技以12.2亿的自有资金又重整了破产的联胜(中国)科技有限公司,拿下了其名下的土地、厂房及机器设备。

  要发展,先修路,要扩展,先找钱。俗话说的好,钱不是万能的,但没有钱万万不能。

  目前,蓝思科技共发生了3次资金募集。

  2015年上市时,蓝思科技募集了15亿元,用于生产“中小尺寸触控功能玻璃面板技改项目”和“大尺寸触控功能玻璃面板建设项目”,2016年又募集了31.1亿元,用于“蓝宝石生产及智能终端应用项目”和“3D曲面玻璃生产项目”,可惜,花钱总是如流水,目前这两次募集资金已经几乎用完了

  (图片来源:蓝思科技财报)

  最近一次,就是这次发行的48亿可转债,用于投资“消费电子产品外观防护玻璃建设项目”及“视窗防护玻璃建设项目”。

  辣妹子白手起家,终成手机玻璃女王

  蓝思科技的实际控制人周群飞,出生于湖南湘乡,做手表玻璃起家,被外界称为“手机玻璃女王”,是一位真正靠自己技术发家致富的“辣妹子”。

  最初,她只是一家手工玻璃厂的打工妹,依靠自学的丝网印刷技术,挽救了濒临倒闭的手表玻璃加工厂。

  23岁时与姐姐、姐夫等亲戚,用2万元自己开门搞起了丝网印刷的生意

  1997年亚洲危机袭来,不仅没能打垮这个小作坊,反而让她抓住了商机,从单纯的丝网印刷印刷晋升为手表玻璃供应商。

  就这样,手表玻璃制造的生意在她手中越做越大。2003年,她靠技术入股,与人合伙成立了蓝思科技。

  目前蓝思科技主要生产视窗防护玻璃、手机触摸屏、电脑屏幕等多种应用于手机、数码设备的产品,还是三星、苹果的主要供应商。

  2015年3月18日,蓝思科技登上创业板,一路涨停,45岁的周群飞也从曾经的打工妹一跃成为中国女首富。

  在2017胡润女企业家榜,47岁的周群飞以700亿元的身家位列第二,同时也被评为《2017胡润全球白手起家女富豪榜》的第二名。

  这位靠技术起家的女富豪,如今靠“散户”接盘,首富宝座是真的有毒吗?蓝思科技可转债会破发吗?小伙伴们怎么看,评论中见。

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